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科创50ETF火爆背后:牛市继续首批长期投资者大概率被套!

[时间:2020-09-23 11:32来源:未知作者:admin浏览:]

  自上交所发布科创50成份指数的公告后,科创50ETF一直备受关注。9月22日,首批四只科创50ETF发售,它们分别来自华夏基金、易方达、工银瑞信、华泰柏瑞。

  华夏基金旗下科创50ETF半小时大卖逾50亿元,华夏科创50ETF最先售罄,全天吸金超400亿元,易方达科创50ETF认购金额达276亿元,华泰柏瑞科创50ETF认购额约200亿元,工银瑞信科创50ETF则超过85亿元,合计约961亿元,均需按比例配售。

  4只科创50ETF认购规模竟然超过了两只沪深300ETF的历史申购记录。有网友开玩笑说,大A午后的回落,是因为基金太火爆,资金都跑去申购了。科创50ETF发售日期为9月22日一天,认购起点为1000元。认购结束后,基金进入封闭期,在此期间基金将进行建仓,无法进行赎回操作,预计各只基金将在一个月内完成建仓,结束封闭期。

  2、科创50ETF火爆背后:牛市继续,首批长期投资者大概率被套!有好几个人问我,问能不能买科创50ETF。科创50ETF要建仓的股票全是高估严重的股票,现在买入,未来一两年,不仅可能没有高回报,还可能会有不小的损失。今天的科创50ETF遭疯抢,只能感叹一句, A股从来不缺韭菜。

  第二:科创板巨额解禁减持潮还没开始,大小非都在等ETF稳定股价,不然集中卖散户根本扛不住,没有ETF就会稀里哗啦。

  第三:陆陆续续大象要来了,更是抽走了本来就不多的流动性,吉利,蚂蚁,京东要吸走多少资金,ETF根本扛不住。

  科创板平均市盈率已经高达92.08倍。上海证券交易所数据显示,截至9月22日,科创板科创板总市值29097.61亿元,科创板平均市盈率:92.08倍。显然这样的市盈率已经处于泡沫期了。通常而言,合理的市盈率在15-25倍。92倍的市盈率入市建仓,无论是多牛的基金经理,短期被套是一件大概率事件。

  第一,7月新增投资者数量创5年新高,开户数突破1.7亿户。中国结算的最新数据显示,7月当月新增投资者数量达242.63万,不仅远超此前月份,还创下5年来单月最高纪录。在大量新增投资者入场后,我国证券市场投资者数量首次突破1.7亿。

  2015年6月,A股市场单月新增投资者数量达到464.22万。此后由于股市快速暴跌,新增投资者数量急剧下滑,2015年7月骤降至204.87万,2015年8月进一步降至136.85万。

  第二、美联储大概率维持零利率至2023年。当地时间9月16日,美联储在联邦公开市场委员会(FOMC)例会后发表声明称,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,继续维持当前利率水平,直至就业市场符合充分就业评估,通胀升至2%并有望在一段时间内超过该水平。美联储发布的点阵图显示,当前利率水平将维持到2023年底。

  第三、巴菲特指标显示,中国股市泡沫还没有到癫狂状态。“巴菲特指标”的计算基于美国股市的市值与衡量国民经济发展状况的国民生产总值(GNP),巴菲特认为,若两者之间的比率处于70%至80%的区间之内,这时买进股票就会有不错的收益。但如果在这个比例偏高时买进股票,就等于在“玩火”。目前中国的股票总市值与GDP比率为81.47%。这一点与各大机构的牛市泡沫继续是相匹配的。

  投资中的一个常识就是,股票估值与利率成反比。接近于零的利率的反比,那么15-25倍的常态市盈率就显得低了。至于多少才合理,也没有标准答案,毕竟接近于零的倒数在100以内都是合理的。为何市场平均市盈率不能超过100呢?因为在可见的未来,人类的寿命很难超过一百岁。所以,笔者认为,极低的利率与当下的科技股泡沫是相匹配的。

  那么,如果已经买入科创50ETF该如何操作呢?笔者认为,既然科技股泡沫仍然将继续,既然科创50ETF也不值得长期投资持有,那么在泡沫更大一点的时候抛售将是一个很好的投资策略。

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